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Olivia Burton, 23, zog mit ihrem Freund Francis Morales, 24, nach Kalifornien, gegen die Wünsche ihrer jeweiligen Familienmitglieder. Francis ‘Mutter Lillian ist ein frommer Katholik, der das Zusammenleben ihres Sohnes missbilligt und ihre Gefühle in Form gewalttätiger und thematischer Postkarten bekannt macht. Trotz dieser Einwände werden junge Liebhaber in ihrem neuen und aufregenden gemeinsamen Leben installiert. Sein Glück wird jedoch unterbrochen, nachdem ein seltsamer Unfall Franziskus physisch und geistig verletzt hat. Bald leidet er unter Nachtschrecken, flüstert im Schlaf zu einer Figur, die Olivia nicht sehen kann, und träumte seltsame Ecken des Hauses. Diese Episoden erschrecken Olivia und legen auch nahe, dass Francis etwas vor ihr verstecken kann. Seine Forschung führt zu einer furchterregenden und perversen Entdeckung; Sie werden vom Geist des jugendlichen Kinderministers von Franziskus verfolgt, einem Unternehmen, das für ihr Koexistenz wütend ist und sie für ihre Sünden bestraft hat.